"W.i.t.c.h. das sind die Mädchen Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin. Fünf kesse Schülerinnen um die 12 und 13 Jahre, denen wie aus heiterem Himmel eine unglaubliche Verantwortung übertragen wird. Die Mädchen sind als Wächterinnen mit magischen Kräften auserkoren. Ihre Aufgabe ist so geheimnisvoll wie gefährlich. W.i.t.c.h. müssen das große und äußerst wichtige Sicherheitsnetz bewachen, das den guten Teil des Universums von dem bösen Teil trennt. Vor langer Zeit nämlich wurde das einst glückliche und friedvolle Universum in zwei Lager geteilt - ein gutes und ein böses. Um diese beiden Welten sicher voneinander zu trennen, versammelten sich die magischen Geister in der Festung von Kandrakar, bauten ein Netz zwischen dem friedvollen und dem kriegerischen Teil des Universums und bestimmten Wächterinnen, die diese Grenze fortan verteidigten. Doch das Netz wurde porös. Es entstanden Löcher, so genannte Portale. Und kein Geringerer als der böse Prinz Phobos versucht seitdem, durch die Schlupflöcher auf die Erde zu gelangen. Neue Wächterinnen müssen also her. Ausgerechnet Hay Lins Großmutter ist eine der alten Wächterinnen, die jetzt den fünf Mädchen die wichtige Aufgabe überträgt, das Netz zu sichern. Sie überreicht ihnen ein Medaillon, mit dessen Hilfe die neuen Wächterinnen Zauberkräfte verliehen bekommen. Jetzt switchen die Mädchen zwischen Schulbank und einer geheimnisvollen Welt jenseits der Vorstellungskraft. Müssen sich mit Geistern, bösen Mächten und kriegerischen Prinzen abgeben. Und so ganz nebenbei noch fürs Zeugnis büffeln..."




1. Der Anfang
Es ist ein ganz normaler Tag in dem beschaulichen Städtchen Heatherfield. Großmutter eröffnet den Mädchen, dass sie auserkoren wurden, Wächterinnen zu sein. Will, Irma, Taranee, Cornelia and Hay Lin sind ratlos? Was sollen sie bewachen? Und warum ausgerechnet sie? Die fünf Teenager erfahren eine unglaubliche Geschichte: Vor langer, langer Zeit wurde das einst glückliche und friedvolle Universum in zwei Lager geteilt - ein gutes und ein böses. Um diese beiden Welten sicher voneinander zu trennen, versammelten sich die magischen Geister in der Festung von Kandrakar, bauten ein Netz zwischen dem friedvollen und dem kriegerischen Teil des Universums und bestimmten Wächterinnen, die diese Grenze fortan verteidigten. Doch das Netz wurde porös. Es entstanden Löcher, so genannte Portale. Und kein Geringerer als der böse Prinz Phobos versucht seitdem, durch die Schlupflöcher auf die Erde zu gelangen. Neue Wächterinnen müssen also her. Hay Lins Großmutter ist eine der alten Wächterinnen, die jetzt den fünf Mädchen die wichtige Aufgabe überträgt, das Netz zu sichern. Sie überreicht den Mädchen ein Medaillon, das ihnen magische Kräfte verleiht. Außerdem beherrschen die neuen Wächterinnen ab sofort auch die Elemente: Irma das Wasser, Taranee das Feuer, Cornelia die Erde und Hay Lin die Luft.

2. Die Fortsetzung
Ein Spion von Phobos, der dunkle Caleb, berichtet dem Prinzen, dass es neue Wächterinnen für die Portale gibt. Phobos ist außer sich. Die Mädchen, das spürt er, werden die Suche nach seiner Schwester erschweren. Phobos beschließt, W.i.t.c.h. zu bekämpfen. Sein erster Schritt: Er lässt Will gefangen nehmen, in der Hoffnung, dass sie das Medaillon bei sich trägt. Doch er liegt falsch. Will sitzt in seinem Kerker, zusammen mit dem Rebell Caleb und dem Schmuggler Blunk. Das Medaillon aber ist in Heatherfield, in Wills Rucksack. Dort finden es die anderen Mädchen und machen sich sofort auf die Suche nach Will. Das Medaillon führt sie zu einem Portal. Wird es ihnen gelingen, Will, Caleb und Blunk zu retten?

3. Der Schlüssel
Vathek ist ein Schlosswächter von Phobos, der jedoch auf der guten Seite steht. Er hat Caleb vor einiger Zeit einen Schlüssel zugesteckt, damit der aus dem Gefängnis ausbrechen konnte. Jetzt scheint Vathek aufgeflogen zu sein. Das ruft W.i.t.c.h. auf den Plan. Gemeinsam mit Caleb versuchen sie, ihren Helfer zu retten?

4. Happy Birthday, Will
Phobos hat Cedric beauftragt, im Rathaus von Heatherfield nach Geburtskunden und Papieren zu suchen, die 13 Jahre alt sind. Er hofft, darin Hinweise auf seine Schwester zu finden, die er auf der Erde vermutet. Ausgerechnet am 13. Geburtstag von Will bricht Cedric also ins Rathaus ein. W.i.t.c.h. sind sofort zur Stelle und bekämpfen den Dieb. Sie jagen ihn zurück ins dunkle Reich Meridian. Es gelingt ihnen sogar, das Portal wieder zu schließen, durch das Cedric geschlüpft ist. Doch der Eindringling konnte tatsächlich Papiere mitnehmen. Wen genau sucht Phobos?

5. Dienst für die Gemeinschaft
Als die Mädchen einen Tag lang soziale Dienste leisten, stoßen sie auf eine Zeichnung, die von einem Meridianer gemacht wurde. Es scheint, als lebe ein Späher von Phobos in Heatherfield. Wer ist es? W.i.t.c.h. vermuten, dass Geschichtslehrer Professor Collins der Schurke ist. Doch sie liegen falsch. Ein anderer Lehrer scheint der Gesuchte zu sein?

6. Das Labyrinth
Im Auftrag des bösen Prinz Phobos hat sein Handlanger Cedric einen Buchladen in Heatherfield eröffnet. Als der Rebell Caleb und die Mädchen in den Laden kommen, berüht Caleb versehentlich einen Knopf, der alle mit einem Schlag in die Bibliothek von Phobos transportiert. Die unfreiwilligen Reisenden befinden sich in einem Labyrinth, aus dem sie - wie es scheint - nicht so schnell fliehen können. Zu allem Überfluss ist ein schrecklicher Bluthund hinter ihnen her. Wie kommen die Gefangenen bloß zurück nach Heatherfield?

7. Gefangen
Cedric hat von Phobos einen dunklen Auftrag erhalten. Er soll W.i.t.c.h auseinander bringen und gefangen nehmen. Das scheint ihm auch zu gelingen. Während eines Schulausflugs trennt Cedric Will von den anderen Mädchen und entführt sie. Ohne Will haben die Vier nicht so viel Kraft. Cedric wähnt sich siegessicher. Doch er hat seine Rechnung ohne Blunk, den Schmuggler, gemacht. Er verhilft Will zur Flucht. Nun sind die Mädchen wieder vereint und suchen Wills Entführer. Doch wo steckt Cedric? Da er kein neues Portal benutzt hat, um zurück zu Phobos zu gelangen, muss er in Heatherfield untergetaucht sein.

8. Hinterhalt bei Torus Filney
W.i.t.c.h. müssen Caleb retten. Er steckt im Treibsand fest. Zu dumm, dass die Mädchen ausgerechnet jetzt eine Schulaufführung haben. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Astral Drops ins Spiel zu bringen. Das sind Doppelgänger. Die fünf "geclonten" W.i.t.c.h. müssen also jetzt die Aufführung übernehmen. Sie richten jedoch ein heilloses Chaos an. Und blamieren die echten W.i.t.c.h. bis auf die Knochen...

9. Die Rückkehr des Spurenlesers
Späher von Phobos haben die Überfläufer Caleb und Blunk in Heatherfield ausfindig gemacht. Die Männer bitten W.i.t.c.h. um Hilfe. Ausgerechnet jetzt, schließlich wollen die Mädchen gerade ins Kino. Ein Film, dem sie schon lange entgegen fiebern, feiert Premiere. Wird es ihnen gelingen, Caleb und Blunk zu helfen, ohne auf den Kinobesuch verzichten zu müssen?

10. Eingerahmt
Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin wollen sich auf einer Kunstausstellung inspirieren lassen, denn demnächst steht ein Schulfest an, für das die Mädchen einige Dekorationen übernommen haben. Doch plötzlich werden W.i.t.c.h. in ein Bild gesogen, das den Titel trägt "Die letzte Träne'. Die andere Seite des Bildes hängt in der Galerie von Phobos. Die Mädchen kämpfen gegen die bösen Energien an, die das Bild ausstrahlt. Doch es scheint, dass sie zu schwach sind. Unerwartet kommen der Künstler selbst und Caleb ihnen zu Hilfe...

11. Der Stern von Threbe
Endlich kann Phobos seine Schwester finden. Er ist zufällig in den Besitz eines Steins gelangt, der ihm magische Kräfte verleiht. Mit diesem "Stern von Threbe" kann der dunkle Herrscher Menschen orten, die vermisst werden. Und er kann jeden, der sich ihm dabei in den Weg stellt, außer Gefecht setzen. Als Phobos seine Schwester ausfindig gemacht hat, schaltet er Will, Irma, Taranee, Cornelia and Hay Lin einfach aus. Auf diese Weise kann Phobos seine Schwester in sein Reich holen. Und W.i.t.c.h. können ihn daran nicht mehr hindern, sie haben keine Möglichkeit, die Portale zu bewachen...

12. Elyons wahre Identität
Zwar weiß Phobos jetzt, wer seine Schwester ist und wie sie heißt. Doch er hatte keine Möglichkeit mehr, sie in sein Reich zu holen. Er muss einen neuen Plan schmieden. Vathek, der Agent im Schloss, erfährt, dass es sich bei der lang gesuchten Schwester um Elyon Brown handelt. Er eilt nach Heatherfield, um den Mädchen und Caleb zu berichten, was er gehört hat. W.i.t.c.h. sind entsetzt. Ausgerechnet Elyon Brown ist Phobos" Schwester? Sie ist eine enge Freundin. Was wird jetzt geschehen? Und welche Rolle spielt Elyons Freund, Brian, genannt "das Biest'?

13. Stoppt die Presse
Phobos gibt nicht auf. Seine Schwester soll endlich in seinem Reich leben. Damit sie aufgenommen werden kann, müssen drei "Dinge" von ihr besorgt werden. Etwas von ihrem Körper, vielleicht ein Haar. Etwas von ihren Gedanken. Und etwas von ihrem Wesen. Die ersten beiden Dinge hat Cedric bereits besorgt. Doch einen Teil ihres Wesens zu bekommen, das ist schwer. Dazu nämlich muss er an Elyon Browns Atem gelangen. Er muss davon etwas "einfangen'. W.i.t.c.h. wissen das - und bleiben stets in Elyons Nähe...

14. Elterntag
Durch einen Trick ist es Cedric gelungen, Elyon Brown davon zu unterrichten, dass sie Phobos" Schwester ist. Elyon ist unsicher. Schließlich ist sie in Heatherfield aufgewachsen. Wer sind also ihre Eltern, bei denen sie groß wurde? Cedric erklärt ihr, dass sie adoptiert wurde. W.i.t.c.h. gelingt es nicht, Elyon zu beruhigen. Sie fühlt sich betrogen und folgt Cedric trotzig in das dunkle Reich ihres Bruders...

15. Die Matsch-Schnecken
Phobos verrät seiner Schwester Elyon nichts von seinen dunklen Plänen. Er spielt den Saubermann und erklärt Eylon, dass W.i.t.c.h. in Wahrheit keine Freundinnen gewesen sind. Doch das stimmt nicht. Vor allem Eylons beste Freundin Cornelia ist sauer, dass die vier anderen W.i.t.c.h.-Mitglieder es nicht geschafft haben, Eylon vor Phobos zu beschützen. Aus Wut haut Cornelia ab. Sie setzt sich bei einer Freundin vors Radio, hört Musik und ist trotzig. Da plötzlich kommt ein Hilferuf der übrigen W.i.t.c.h.-Mädchen. Sie brauchen Cornelia. Denn Phobos hat ihnen eine gigantische Schlammschnecke geschickt. Sie bedroht Heatherfield...

16. Das Horn des Hypnos
Blunk hat das "Horn des Hypnos" geklaut. Es gehört Cedric und ist ein unglaublich starkes Zaubermittel. Wenn Cedric es bläst, wird jeder, der den Ton hört, zu einem willenlosen Zombie, auch genannt Trance-Marschierer. Selbst die Rebellen und die Lurden gehorchen dann jedem von Cedrics Befehlen. Jetzt also ist das Horn verschwunden. Und wie Cedric bald herausbekommt, befindet es sich in Heatherfield. Er will es um jeden Preis zurück bekommen. Doch die Mädchen von W.i.t.c.h. bewachen das Instrument. Bis es jedoch in die Hände des ahnungslosen Martin fällt. Der versetzt die Stadt kurzerhand in Trance...

17. Die Geister von Elyon
Können Caleb und Blunk die ahnungslose Eylon retten? Sie dringen in Phobos Schloss ein und finden Eylon schlafend. Doch es stellt sich sehr schnell heraus, dass es sich gar nicht um Eylon handelt, sondern ein identisches Abbild. Phobos hat Hunderte davon geschaffen. So will er verhindern, dass W.i.t.c.h. seine Schwester zurück holen. Er schenkt Eylon derweil das Skizzenbuch von Cornelia. Während Eylon darin blättert, kehren ihre Erinnerungen zurück. Ahnt sie, dass sie in Gefahr schwebt?

18. Die Mogriffs
Caleb setzt seinen Captorys, seinen?Lauschvogel?, ein, um herauszufinden, was Phobos mit Elyon vor hat. Phobos hat derweil Abbilder von W.I.T.C.H. geschaffen, die so genannten Mogriffs. Sie sind böse und dienen dem Zweck, Elyon davon zu überzeugen, dass W.I.T.C.H. niemals ihre wirklichen Freundinnen waren. Cornelia stielt zeitgleich aus Wills Schulspind das Herz von Kandrakar und schafft einen Astralzwilling von sich. Dieser soll in der Stadt bleiben, während sich Cornelia nach Meridian begibt, um mit Elyon zu reden und sie zu bekehren. Die fünf Mogriffs haben in Meridian inzwischen großes Unheil angerichtet...

19. Die Unterwasserminen
Schmied Aketon ist Aldarns Vater. Ausgerechnet Aketon hat von Phobos den Auftrag bekommen, die Krone für Elyon anzufertigen. Sie ist wunderschön geworden. Trotzdem verbannt Phobos den Schmied in die Unterwasserminen. Dort trifft Aketon auf Calebs Vater, der tot geglaubt wurde und als Minenarbeiter gefangen gehalten wird. Es gelingt Aketon, seiner Tochter eine Nachricht zu übermitteln. Jetzt weiß sie, dass Calebs Vater noch lebt und berichtet ihm sofort davon. Unverzüglich machen sich Blunk und Caleb auf den Weg zu den Minen. W.i.t.c.h. sind mit von der Partie. Doch sie tappen in eine Falle. Phobos lässt die Minen überfluten. Jetzt zählt jede Sekunde...

20. Das Siegel des Phobos
Die Lehrerin Mrs. Rudolph, die einst das Kindermädchen von Eylon war, verlor vor 13 Jahren das Siegel des Phobos. Ausgerechnet Blunk findet es jetzt und spielt damit. Ahnungslos öffnet er so überall in Heatherfield Portale. Das bedeutet: Es wird kritisch in Heatherfield. Und prompt wird Caleb von Cedric und seinen Wärtern gefangen genommen. Als W.i.t.c.h. erfahren, was geschehen ist, setzen sie alles daran, die Portale wieder zu schließen. Kein leichtes Unterfangen?

21. Flucht aus Cavigor
Eylon hat Sehnsucht nach ihren Adoptiveltern. Phobos will sie ruhig stimmen und verspricht, Eleanor und Thomas Brown nach Meridian zu holen. Doch die beiden?Erdlinge? sind längst von Phobos Leuten gefangen genommen worden. Und damit nicht genug. Sie haben ihre irdische Gestalt gegen eine meridianische eingetauscht. W.i.t.c.h. sind alarmiert und versuchen Eylons Adoptiveltern zu retten. Doch als sie das Versteck erreichen, ist Cedric schon zur Stelle...

22. Der Zweikampf
Eylon hypnotisiert Aldarn, Calebs besten Freund und überredet ihn den Friedensvertrag zwischen Phobos und den Rebellen zu unterzeichnen. Doch Phobos hat natürlich ganz andere Pläne als mit den Rebellen Frieden zu schließen. Als Caleb davon erfährt, weigert er sich, dem Vertag zu zustimmen. Doch Aldarn bleibt stur, er will dem Vertrag unterzeichnen. Er steht immer noch unter Eylons Einfluss.

23. Die Schlacht auf den Ebenen von Meridian
Phobos will die Rebellen ausfindig machen. Um herauszubekommen, wo sie sich versteckt haben, lässt er alle Brunnen Meridians leeren. Die Bewohner drohen zu verdursten. So will er sie erpressen, das Versteck der Rebellen preiszugeben. Doch sein Plan geht nicht auf. Als Cedric jedoch den Eingang zur Unendlichen Stadt entdeckt, wird es spannend. W.i.t.c.h. versuchen, die Rebellen zu beschützen, doch Eylon funkt ihnen dazwischen. Zwar können fast alle Rebellen fliehen. Aldarn und Calebs Vater jedoch werden gefangen genommen.

24. Die Rettung der Rebellen
Caleb versucht, seinen Vater zu befreien. Blunk hilft ihm. Doch die beiden können nichts bewirken. Im Gegenteil, sie werden von Phobos? Leuten entdeckt. Caleb kann fliehen, Blunk jedoch erreicht das Portal zu spät. Ein Schlosswächter namens Tynar kommt ihm zu Hilfe. Er geleitet Blunk zurück, zieht sich dabei jedoch selbst einige Verletzungen zu. In Heatherfield kümmern sich die Mädchen auf der Stelle um Tynar und seine Wunden. Der Schlosswächter ist gerührt und beschließt W.i.tc.h. bei der Befreiung der Rebellen zu unterstützen.

25. Das gestohlene Herz
Jeek hat Will überfallen und ihr das Herz von Kandrakar gestohlen. Er will es Phobos bringen. Natürlich rechnet Jeek mit einer fetten Belohnung. Die fünf Mädchen und Caleb gelangen durch ein Portal auf die Eisebene von Torus Khylm in Meridian. Da sie glauben, Blunk habe Will überfallen, begeben sie sich auf die Suche nach ihm. Doch die Kälte und andere widrige Umstände erschweren ihre Mission. Matt hat mit angesehen, wie seine Freundin Will und die anderen in dem Portal?verschwunden? sind, und es gelingt ihm, ebenfalls in diese andere Welt einzudringen - nichtahnend, was ihn dort erwartet. Auch Blunk macht sich auf den Weg dorthin, um seinen Freunden von der Erde zu beweisen, dass er völlig unschuldig ist. Phobos hat indes Cedric und eine ganze Armee losgeschickt, um Jeek abzufangen, damit er an das Herz gelangt. Doch die Mädchen, Caleb und Blunk leisten erbitterten Widerstand.

26. Der letzte Kampf
Phobos hat die anstehende Krönungszeremonie vorverlegt. Er fesselt Elyon an den Thron. Eine schreckliche Szene. Cornelia hat im Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und sie liegt richtig. Eylon erkennt endlich die wahren Gesichter ihres Bruders und seiner Handlanger. Caleb hat seine Freunde Vathek, Aldarn, seinen Vater und die gesamte Rebellenarmee auf den Befreiungsschlag - die letzte Schlacht um Meridian - vorbereitet. Dank eines ausgeklügelten Plans und mit Hilfe verschiedener Portale und eines Tunnelsystems unter den Ebenen von Meridian gelangen sie zusammen mit den fünf Mädchen unbemerkt in das Schloss. Doch kurz bevor sie in den Thronsaal eindringen können, um Elyon aus Phobos" Klauen zu befreien, werden sie entdeckt. Die Mädchen und Caleb mit seiner Rebellenarmee haben alle Hände voll zu tun, um Phobos und seine fiesen Mitstreiter endlich unschädlich zu machen - und Elyon zu befreien.

STAFFEL 2

27. Bloß nicht anonym
Elyon ist endlich Königin von Meridan. Ausgelassen feiert die Bevölkerung. Während des Fests gelingt es Nerissa, Vathek und die anderen Wärter, die Phobos bewachen, zu besiegen und Miranda zu befreien. Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin ahnen nichts davon. Für sie hat der Schulalltag wieder begonnen. Das bereitet Taranee Probleme, sie hat Angst ohne W.i.t.c.h. in der Anonymität zu versinken. Um Aufmerksamkeit zu erheischen, bricht die sonst so brave Schülerin die Schulregeln. Doch das alles wird mit einem Schlag nebensächlich, als Taranee bemerkt, dass sie verfolgt wird. Der unheimliche Verfolger ist Frost, der durch ein vergessenes Portal schlüpfen konnte. Trickreich versucht er, über Taranee auch an ihre W.i.t.c.h. Kolleginnen herau zu kommen. Doch sein dunkler Plan geht nicht auf.

28. Kandrakar ruft
Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin werden über ein Portal nach Kandrakar gerufen. Dort erwartet sie bereits Hay Lins Großmutter, damit sie den Rat von Kandrakar und das Orakel kennen lernen. Da Phobos gestürzt wurde, kann jetzt endlich wieder das Netz entfernt werden, dass Meridian von den anderen Welten getrennt hat. Die fünf Wächterinnen des Netzes werden zu den "Wächterinnen der unendlichen Dimensionen" ernannt, und Wills Kräfte werden von der Magierin und dem Orakel vergrößert. Da es nach der Entfernung des Netzes auch keine Portale mehr gibt, kann W.I.T.C.H. in Zukunft über "Falten" zwischen den Dimensionen hin und her reisen. In der Zwischenzeit haben die "Ritter der Vergeltung" Raythor als Anführer gewählt. Jetzt zieht die Truppe los, um sich an allen zu rächen, die geholfen haben, Phobos zu stürzen.

29. Stärkere Kräfte
Die "Ritter der Vergeltung" wollen die fünf Wächterinnen endlich aus dem Weg räumen. Deshalb schicken sie Miranda und Sandloch nach Heatherfield. Miranda verwandelt sich in die Schülerin Melinda und besucht die Schule der Mädchen. Dort schürt sie das Gerücht, dass W.i.t.c.h. etwas mit dem Verschwinden von Elyon zu tun haben. Jetzt haben die fünf alle Hände voll zu tun, sie müssen die Polizei ablenken und gleichzeitig etwas gegen Miranda und Sandloch unternehmen. Dank ihrer neuen magischen Fähigkeiten gelingt es W.i.t.c.h. schließlich Miranda und Sandloch nach Meridian zu verbannen. Da taucht plötzlich Elyon wieder auf...

30. Der Angriff der Zerstörer
Um Elyons Palast zu vernichten, erweckt Nerissa die Zerstörer - große, finstere Eisenkreaturen - zum Leben. Will hat in der Zwischenzeit andere Probleme: Matt hat kaum noch für sie Zeit. Deshalb befürchtet sie, dass Matt kein Interesse mehr an ihr hat. Was Will nicht weiß: Matt will sich W.i.t.c.h. anschließen und trainiert deshalb in jeder freien Minute seine Kampfkünste mit Caleb. Und dann kann Matt W.i.t.c.h. einen entscheidenden Hinweis geben: Die Zerstörer tauchen immer nur dann in Meridian auf, wenn Elyon auf der Erde ist. Gemeinsam mit Caleb, Blunk und Matt macht sich W.i.t.c.h. auf, um die Zerstörer endgültig zu besiegen.

31. Die wahren Träume
Die fünf Mädchen von W.i.t.c.h. werden seit einiger Zeit von seltsamen Alpträumen geplagt, in denen sie mit ihren tiefsten Ängsten konfrontiert werden. Taranee forscht nach und findet heraus, dass jemand auf unnatürliche Weise in ihre Träume eindringt. Ziel des Unbekannten ist es W.i.t.c.h. auszulöschen, indem die Mädchen nie wieder aus ihren Alpträumen erwachen sollen. Doch die Mädchen wissen sich zu helfen. In einem gemeinschaftlichen Traum bleiben sie "wach" und bekämpfen den widerlichen Eindringling. Natürlich stecken die "Ritter der Vergeltung" dahinter.

32. Eisiges Parkett
Cornelia möchte unbedingt Calebs Aufmerksamkeit erregen. Deshalb geht sie mit Taranees Bruder Peter zum Schlittschuh laufen. Ob ihr Plan aufgeht? In der Zwischenzeit erhalten Drake, Julian und Aldarn den Orden von Meridian. Kurze Zeit später werden sie von den Rittern der Vergeltung gefangenen genommen. Die fünf W.I.T.C.H.-Mädchen eilen ihnen zu Hilfe und vertreiben die Ritter der Vergeltung. Und Cornelia versöhnt sich endlich wieder mit Caleb.

33. Alles nur Müll?
Bei einem Tauschhandel erhält Blunk das Horn des Hypnos. Und das Horn ist alles andere als nur Müll. Denn wer seinen Klang hört verwandelt sich in einen Zombie, der willenlos den Anweisungen des Horn-Besitzers folgt. Blunk erkennt die Gefahr des Horns und will es W.I.T.C.H. anvertrauen. Auf dem Weg wird Blunk von Jeek überfallen. Er klaut das Horn und verkauft es an die Ritter der Vergeltung. Irma, Blunk und Matt machen sich sofort auf nach Meridian um den anderen vier W.I.T.C.H. bei der Suche nach dem Horn zu helfen. Doch sie kommen zu spät. Will, Taranee, Cornelia und Hay Lin wurden schon vom Horn in Zombies verwandelt. Doch Irma und Blunk gelingt es, das gefährliche Teil zu vernichten und den Bann zu brechen...

34. Wills Astralzwilling
Will mag eines nicht gerne: Wäsche waschen. Um Hilfe bei dieser unliebsamen Aufgabe zu haben, erschafft sie mit Hilfe des Herzens von Kandrakar einen Astralzwilling. Während ihr Zwilling sich mit der Wäsche abmüht, hilft Will bei den Vorbereitungen zur Abschiedsfeier von Frau Rudolph. Diese Chance ergreift Nerissa und verschafft Wills Astralzwilling ein eigenes Leben. Das führt natürlich zu ziemlichen Problemen...

35. Das Harmonie-Quintett
Die fünf W.I.T.C.H.-Mädchen sind vom Orakel für ihre harmonische Zusammenarbeit als Wächterinnen gelobt worden. Jetzt fahren Will, Taranee, Irma, Cornelia und Hay Lin mit der Familie von Irma in Urlaub. Nerissa will die Gunst der Stunde nutzen. Um an das Herz von Kandrakar heranzukommen, verwandelt sie sich abwechselnd in jede der fünf Wächterinnen, um Zwietracht unter ihnen zu säen. Das böse Spiel scheint zu gelingen. Doch dann entlarvt W.I.T.C.H. Nerissa anhand ihres verräterischen Schattens.

36. Weiras Juwel
Den Rittern der Vergeltung ist es gelungen, Phobos aus seiner Zelle zu befreien. Jetzt wollen sie die Kontrolle über den Palast gewinnen. Elyon, die sich mit ihren leiblichen Eltern Weira und Zaden in der Meditations-Kammer treffen will, gelingt es noch gerade rechtzeitig, Phobos mit Hilfe von W.I.T.C.H. wieder in die Zelle zu verbannen. Doch Nerissa schafft es mit einem Trick, das Juwel aus Weiras Krone von Elyon zu erhalten...

37. Nerissas Geschichte
Nerissa ist es gelungen, Elyon samt ihrer Kräfte zu entführen. Jetzt wird fieberhaft nach Elyon und ihrer Entführerin gesucht. Und Hay Lins Oma kann W.I.T.C.H. endlich aufklären, wer Nerissa ist. Sie war eine der Wächterinnen aus ihrer Zeit, die von dem Herzen von Meridian besessen wurde. Sofort machen sich Will, Irma, Cornelia und Hay Lin mit Caleb, Matt und Blunk auf den Weg nach Meridian, um Elyon und Nerissa zu finden. In der Zwischenzeit genießt Taranee mit Nigel ein Konzert. Da greift Nerissa das Gebäude an, um Taranee auszuschalten. Natürlich eilen die anderen vier W.I.T.C.H. Taranee zu Hilfe. Doch Nerissa ist zu stark. Erst als Hay Lins Oma und Halinor auftauchen und Nerissa mit ihrer Vergangenheit konfrontieren, flieht sie.

38. Verlierer?
Nerissa gibt nicht auf. Sie entführt Matt und verwandelt ihn in Shagon, einen Ritter der Zerstörung. Zusammen mit anderen Rittern soll er die Wächterinnen ausschalten. Kann der Plan aufgehen oder wird Nerissa verlieren? In der Zwischenzeit hat Irma ein anderes Problem. Sie hat Martin auf beleidigende Weise über den neugegründeten Schulsender beschimpft - und das nur, weil Bess und Courtney aus Spaß verkündet haben, dass Irma und Martin ein Paar sind...

39. Die Macht der Gnade
Nerissa wird nicht müde, W.I.T.C.H. das Leben schwer zu machen. Jetzt überredet sie Cassidy, ihre Seele aufzugeben, damit sie zu einem physischen Leben zurückkehren kann. Denn so kann Nerissa Cassidy für ihre Zwecke missbrauchen. Auch Shogun versucht alles, um W.I.T.C.H. auseinander bringen. Um Hass zwischen den Mädchen zu säen, terrorisiert er ihre Familien. In der Gestalt des verschwundenen Matt taucht Shogun plötzlich bei Will auf, um sie besonders zu quälen. Doch etwas Gutes hat diese Tortur: Will akzeptiert endlich die Beziehung ihrer Mutter zu Wills Geschichtslehrer.

40. Angriff auf Kandrakar
W.I.T.C.H. wird von Blunk eilends nach Kandrakar gerufen. Denn die Festung im Herzen der Unendlichkeit wird von Nerissas Rittern der Zerstörung angegriffen. Während W.I.T.C.H. gegen die Ritter kämpfen, stiehlt Nerissa Will, Irma, Taranee und Hay Lin ihre Kräfte und überträgt sie auf Cornelia. Jetzt kann sie alleine die Ritter der Zerstörung besiegen. Natürlich versucht Nerissa, Cornelia für ihre Zwecke zu gewinnen - vergebens. Und so sind W.I.T.C.H. wieder vereint. Das lässt Nerissa nicht auf sich sitzen. Sie nimmt das Orakel und den Rat von Kandrakar gefangen und flieht mit Halinor als Sklavin...

41. Nerissas Sohn
Nerissa vertraut Justin und Caleb an, dass sie Calebs Mutter ist und die echte Magierin schon lange tot ist. Natürlich möchte Nerissa jetzt, dass ihr Sohn sich ihr anschließt, um ein Universum neuer Ordnung zu schaffen. Blunk erfährt davon und informiert W.I.T.C.H.. Doch Caleb widersteht auch ohne die Hilfe von W.I.T.C.H. seiner Mutter. Diese ist darüber so erbost, dass sie sich von ihm abwendet...

42. Königin Kadma
Nerissa und ihre Ritter der Zerstörung nehmen die Gestalt der fünf W.I.T.C.H. an und ziehen los, um den Planeten Zamballa zu vernichten. Königin dieses Planeten ist Kadma. Sie ist ebenfalls eine ehemalige Wächterin. Nerissa plant, sie in ihren Bann zu ziehen. Schnell eilen die "echten" W.I.T.C.H. mit Yan Lin, Caleb und Blunk den Zamballanern zu Hilfe. Natürlich beginnt sofort ein wildes Verwechslungsspiel zwischen den "falschen" und den "echten" Wächterinnen. Doch Nerissa und ihre Ritter können entlarvt werden. Geschlagen treten sie den Rückzug an. Zamballa ist gerettet.

43. Streben nach Macht
Wieder einmal müssen Will und ihre Freundinnen gegen Nerissa kämpfen. Hilfe bekommen sie von Zauberin Kadma. Doch diese vertritt eigene Interessen: Sie hofft, nach einem Sieg über Nerissa das Herz von Meridian an sich nehmen zu können, um noch mehr Macht zu erlangen. Diese Gier nach Macht wird ihr aber zum Verhängnis, und Nerissa kann sie in ihren Bann ziehen. Will muss nicht nur gegen Nerissa kämpfen, sie plagen auch Zweifel: Ihr Vater hat ihr seine neue Freundin Sarina vorgestellt. Jetzt hat Will Angst, dass Sarina eine von Nerissas Spioninnen ist...

44. Yan Lin in Gefahr
Nerissa fehlt nur noch eine ehemalige Wächterin: Yan Lin. Sie wird von Nerissa ununterbrochen gejagt. Damit Yan Lin besser beschützt werden kann, verschaffen ihr W.I.T.C.H. eine Stelle als Köchin in der Schulcafeteria. Doch Nerissa und ihren Rittern gelingt es, Yan Lin aufzuspüren und gefangen zu nehmen. Aber Yan Lin leistet erfolgreich Widerstand. Nerissas Pläne scheitern. Schließlich gelingt es W.I:T.C.H. mit Blunks und Claebs Hilfe Yan Lin zu befreien.

45. Der Dämon in mir
Irma organisiert in der Schule einen Band-Wettbewerb. Daran nimmt auch Shagon in Gestalt von Matt teil. In der Zwischenzeit erfährt Yan Lin, dass sie nicht die "echte" Yan Lin ist,. Sie ist nur eine Kopie der echten Yan Lin, die seit der Schlacht auf Mount Thanos in Nerissas Siegel gefangen ist. Jetzt stellt Nerissa Yan Lin vor die Wahl: Weiterleben und ihre Sklavin werden oder zerstört werden. Yan Lin entscheidet sich für ein Leben als Sklavin. In der Schule findet währenddessen der Band-Wettbewerb statt. Dank der Musik gelingt es Matt endlich, sich von Shagon zu befreien. Da Nerissa aber alle ehemaligen Wächterinnen in ihrer Hand hat, benötigt sie nicht mehr die Hilfe der Ritter der Zerstörung und löscht sie aus...

46. W.i.t.c.h gegen C.h.y.k.n.
Nerissa hat sich verwandelt. Sie hat die Gestalt ihres jüngeren Ichs angenommen und besucht als neue Schülerin die Schule der W.I.T.C.H. Schon nach kurzer Zeit sind ihr alle Jungs - bis auf Matt - verfallen und erfüllen ihr jeden Wunsch. Hilflos müssen Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin mit ansehen, wie Nerissas Zauber ihre Freunde verwandelt. In dem neu eröffneten Einkaufszentrum kommt es schließlich zu einem Kampf zwischen den neuen Wächterinnen W.I.T.C.H. und den alten Wächterinnen C.H.Y.K.N. in Gestalt Nerissas jüngerem Ich. Doch bald müssen die alten Wächterinnen einsehen, dass sie kräftemäßig nicht gegen die jungen Wächterinnen ankommen. Wütend muss Nerissa aufgeben...

47. Das Herz der Erde
Was für eine Überraschung. Lilian, Cornelias kleine Schwester, hat magische Kräfte. Sobald die Kleine sich etwas wünscht, geht es in Erfüllung. Von Luba erfährt W.I.T.C.H., dass Lilian das "Herz der Erde" ist. Aus diesem Grund wurde Cornelia vom Orakel auch als Wächterin ausgewählt. Als Nerissa hört, wie viel Macht Lilian hat, will sie die Kleine entführen. Das kann Matt zum Glück gerade noch verhindern. Um Lilian zu schützen, bringt Cornelia ihre Schwester dazu, ihre Macht den "Regenten" Matt, Siebenschläfer und Kater Napoleon zu übertragen. Fortan verwalten sie Lilians Macht, bis sie alt genug für diese Aufgabe ist. So ist für Nerissa erst einmal das "Herz der Erde" unerreichbar.

48. Siegreiche Verlierer
Um an Nerissas Siegel zu kommen und so Elyon und die anderen Gefangenen zu befreien, benötigt W.I.T.C.H. einen lebenden Erben vom Thron Meridians. Deshalb wenden sich die Wächterinnen an Phobos. Sie schlagen ihm einen Handel vor. Wenn er ihnen hilft, das Siegel von Nerissa zu erbeuten, lassen sie ihn im Gegenzug frei. Allerdings nimmt W.I.T.C.H. Phobos das Versprechen ab, dass er das Siegel nicht für seine Zwecke missbraucht. Phobos geht auf den Handel ein. Als Nerissa erfährt, dass Phobos frei ist, schickt sie ihre Wächterinnen los, um ihn zu vernichten. Phobos weiß aber, wie er sich schützen kann: Er verwandelt Caleb, Blunk und Matt in seine Gestalt. Nerissa versucht trotzdem mit ihren Wächterinnen, gegen Phobos zu kämpfen. Während dieses Kampfes kommen Nerissas Sklavinnen wieder zu sich. Jetzt weigern sie sich, weiter Nerissa zu dienen. Nerissa verbannt auch sie in ihr Siegel und nun gehören alle fünf Wächterinnen-Elemente ihr allein...

49. Die Halloween-Nacht
Heute ist Halloween - die einzige Nacht des Jahres, an dem das "Herz der Erde gestohlen werden kann. Kater Napoleon hat furchtbare Angst, dass Nerissa ihn einfangen und zerstören könnte, damit sie das Herz bekommt. Damit Phobos im Kampf gegen Nerissa Hilfe hat, lassen die Wächterinnen auch Miranda und Cedric frei. Während Nerissa Napoleon durch die Stadt jagt, um das "Herz der Erde" zu erhalten, zieht Phobos los, um Nerissa das Siegel zu entwenden. Er ist erfolgreich und absorbiert Nerissa in das Siegel. Doch dann bricht er sein Versprechen und benutzt das Siegel für seine machtgierigen Zwecke...

50. Xanadu
W.I.T.C.H. muss jeden Tag bis zur Erschöpfung gegen Phobos und seine Truppen kämpfen, um Meridian zu retten. Für Hay Lin ist die Lage besonders schwer. In dieser harten Zeit muss sie auch noch an einem Kunst-Wettbewerb teilnehmen. Dafür soll sie ein Bild zum Thema Paradies malen. Weil ihre Gedanken nur um Meridian kreisen, malt sie ein Bild davon. In der Zwischenzeit verrät Jeek Phobos das Versteck der Rebellen. Jetzt erhält Phobos endgültig wieder die Macht über Meridian. Er nimmt Caleb und Blunk gefangen. Sein nächstes Ziel heißt Kandrakar...

51. Ausgetrickst
Die Wächterinnen versuchen alles, damit sie Elyon und die ehemaligen Wächterinnen aus dem Siegel befreien können und Phobos seine Macht verliert. Unterstützung erhalten sie von Raythor. Er kämpft als Doppelagent auf Seiten der Wächterinnen, weil er erkannt hat, dass Phobos nicht zu seinem Wort steht. Da mischt sich Cedric ein. Er raubt Phobos alle Kräfte und vernichtet ihn. Jetzt will er allein das gesamte Universum beherrschen...

52. Das Finale
Die fünf Wächterinnen Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin finden sich ohne Erinnerung an einem unbekannten Ort wieder. Was ist nur geschehen? Angestrengt bemüht sich W.I.T.C.H., Licht in das Dunkel zu bringen. Und dann erinnern sich die Mädchen: Cedric hat Phobos verschlungen und so dessen Kräfte erhalten. Jetzt will er die Welt beherrschen. Das müssen die Wächterinnen verhindern. Mit Hilfe der alten Wächterinnen liefern sich die fünf Mädchen einen erbitterten Kampf mit Cedric. Unterstützt werden sie auch von den Regenten, die ganz Heatherfield in eine Zauber-Zone verwandelt haben. Schließlich kann W.I.T.C.H. Cedric besiegen. Doch für den finalen Kampf hatten die Wächterinnen eine übermenschliche Form angenommen. Jetzt finden sie nicht mehr zurück zu ihrer menschlichen Form. Doch dann wendet sich alles zum Guten: Mit Hilfe ihrer Freunde werden Will, Irma, Taranee, Cornelia und Hay Lin wieder "normal', das Universum wird wieder von den Mächten des Guten regiert, Elyon ist endlich auf Meridians Thron, der Rat von Kandrakar nimmt seine Arbeit wieder auf und Phobos, Cedric und die anderen Bösewichte sind wieder hinter Schloss und Riegel.